二郎神也不答话，收起兵器，冷眼旁观。
神鹰盘旋着从天空直向孙悟空头顶袭来，孙悟空赶忙挥舞金箍棒来打。却不想，哮天犬又直冲他小腿扑来。一下把孙悟空给弄得手忙脚乱。孙悟空这才意识到鹰、犬的厉害。他再也不敢大意。
神鹰从孙悟空头顶袭击，哮天犬从地面扑咬，死死地缠住孙悟空，使他手脚不得歇闲，不多时，便累得孙悟空气喘吁吁。孙悟空见再这样纠缠下去，定会被鹰、犬所伤。他瞅准机会，猛打两棒，打开鹰、犬，趁机摇身一变，化作一缕青烟，逃窜而去。
鹰、犬见没了孙悟空，一时傻了眼。
二郎神凝聚天眼，识出孙悟空变作一缕青烟逃走，随即取下背上的金丝画风弓，搭上雕花白羽箭，拉满了，“嘭”的一声，将箭狠狠地射了出去。雕花白羽箭带着一股疾风，“吱吱”的发着声响，直朝孙悟空化作的青烟飞去。孙悟空见箭向自己射来，赶忙掉头向下窜去。窜到地面，变作一只乌龟，躲进草丛里。
神鹰呼啸着向孙悟空变作的乌龟俯冲下来，张开两只利爪，就要抓他。孙悟空见势不妙，慌忙又变作一条蛇，迅速逃窜。神鹰扑展双翅，紧追不舍。孙悟空眼看就要被捉住，好在前面有一个水塘，他急忙又变作一条小鱼，潜入水里。
二郎神见孙悟空隐入水里，自己也变作一只鱼鹰，潜入水中，捉拿孙悟空。孙悟空眼见要被鱼鹰捉住，赶忙蹿出水面，恢复原形，翻了筋斗云，急急而逃。哪曾想，二郎神和他的鹰、犬也是风驰电掣一般，紧追不放。
孙悟空越过一座山，见挡住了二郎神他们的视线，赶忙变作一座寺庙，怎奈他的尾巴无法藏匿，不得已，只能将尾巴变作一个旗杆，竖在庙后。
二郎神追到山前，不见了孙悟空的踪影，但想这孙悟空也逃不甚远，便四处察看。见眼前这座庙建得甚是奇怪：高高的旗杆不立在庙前，却竖在庙后面。于是凝聚天眼，仔细辨识，终于识出这庙是孙悟空变化的：他的身体变作了庙宇，猴嘴变作庙门，两只眼睛变作庙的两个窗户——他那眼睛还在滴溜溜地转，生怕被二郎神给识出来；而他的尾巴则变作了庙后面的旗杆。二郎神嘿嘿一笑，然后向鹰、犬招了招手，吩咐道：“你们俩去攻击庙的窗户，本神打他庙门。”
神鹰和哮天犬听了二郎神的吩咐，直向窗户扑去。二郎神则挥锏刺向庙门。
孙悟空见自己被识破，暗骂一声：“你个二郎神，如此狠毒。”急忙变回原形，慌忙逃窜。
二郎神带着鹰、犬紧追不舍。
太上老君站在天宫里，见