李天王见自己的宝器被孙悟空玩成了这样，惊讶不已。众天将天兵也都看傻了眼。孙悟空趁势将金箍棒向着李天王一歪，飞速旋转的镇妖塔“嗖”的一声，直朝李天王砸去。李天王猝不及防，不由自主地伸手去接。这镇妖塔是接住了，却被砸得胸口生疼，身子趔趄。
孙悟空不等李天王站稳，挥舞着金箍棒直朝李天王打来。李天王见势不妙，慌忙用镇妖塔招架，只听“当啷”一声巨响，金箍棒结结实实地打在了镇妖塔上，直震得李天王两臂发麻，两手虎口开裂，鲜血直流，不禁大吃一惊。
孙悟空一时打得来了兴致，哪里肯住手？抡圆了金箍棒，又向李天王打来。李天王尝到了孙悟空的厉害，哪里再敢接招？吓得直往后退。边退边叫喊着要众天神天将来抵挡。众天神天将又一拥而上，再将孙悟空围在当中，双方又战作一团。
孙悟空见自己一人难以招架众天神天将的围攻，情急之下，从颈后拔了一把毫毛，放进嘴里嚼碎了，往空中一吐，喊一声“变”，随即就变出了百十个孙悟空，个个与真孙悟空一样本事，也都使着金箍棒，直打得天将天兵们难以招架。李天王只好带着天将天兵一溜烟地逃回天宫，向玉皇大帝求援去了。
玉皇大帝见天将天兵捉拿不住孙悟空，急忙命护法神到灌江口召来二郎神，旨命其捉拿妖猴孙悟空。
二郎神领了旨，带着神鹰和哮天犬，来到花果山上空，向着山里大声叫喊道：“孙悟空，你个妖猴，快快出来受降，免得你二郎爷亲自动手。”
孙悟空听到又有人叫阵，肩扛金箍棒，窜到半天空中，见了二郎神，不屑的道：“托塔天王李老头都打不过俺，你个三只眼的书生能有何本事？你还是快快回去吧，免得俺老孙一失手打杀了你，害得你爹娘没了儿子。”孙悟空并不知道二郎神的真正本领。
二郎神听到孙悟空奚落他，气得咬牙切齿，呀呀大叫：“好你个孙猴子，你不知天高地厚，敢骂你二郎爷，看我不把你刺成八个窟窿。”说着，执锏向孙悟空刺来。
孙悟空听了哈哈大笑，道：“你个书生，好不自量，敢在你孙爷爷面前逞能？”言罢，也挺着金箍棒来迎。
两械相交，叮当作响。二人大战几十回合，不分胜负。
二郎神暗自思量：这妖猴孙悟空果真厉害。于是，向身后的神鹰和啸天犬一招手。神鹰和哮天犬直向孙悟空扑