“哼，狄仁杰，你就算再厉害，也破不了这迷局！”领头黑袍人冷笑，身形一闪，消失在墓碑之间。
狄仁杰环顾四周，只见墓碑林立，夜色中显得阴森恐怖。他沉下心来，仔细观察，终于在一座墓碑上发现了异样——碑文被人刻意涂抹，露出了一行小字：“真相，在地下。”
狄仁杰心中一动，立刻命人挖开墓碑下的土壤，不多时，竟挖出一具被铁链紧锁的棺材。打开棺材，里面竟躺着一个面容憔悴，但依稀可见昔日美貌的女子，她双眼紧闭，面色惨白，似乎还活着。
狄仁杰立刻命人将女子抬回衙门，并命人全城搜寻名医。经过一番救治，女子终于悠悠转醒，讲述了自己的悲惨经历。
原来，这名女子名叫柳依依，本是城中富商之女，因拒绝权贵之子求婚，被其设计陷害，说她与黑袍人勾结，装神弄鬼，迷惑百姓。权贵之子利用家族势力，将柳依依判处死刑，尸体被丢弃在城外古庙。而黑袍人，正是权贵之子暗中培养的邪教组织，他们以装神弄鬼为手段，制造恐慌，以达到不可告人的目的。
柳依依被活埋后，因一口气未断，被黑袍人发现，救回作为“鬼神降临”的祭品，以此来巩固他们的邪教信仰。
听完柳依依的叙述，狄仁杰眉头紧锁，心中已有计较。他立刻命李元芳带领一队人马，突袭权贵之家，果然搜出了大量与黑袍人勾结的证据。而权贵之子，见事败露，妄图自杀以逃避惩罚，却被狄仁杰及时阻止。
面对铁证如山，权贵之子终于认罪伏法。而黑袍人的邪教组织，也在狄仁杰的精心布局下，被一网打尽。
然而，案件并未就此结束。狄仁杰在审讯黑袍人时，发现他们背后似乎还有更大的势力在操纵。这个势力不仅与朝中权贵有勾结，甚至与边疆的某些部落也有往来，其目的，竟是为了颠覆大唐江山。
狄仁杰心中大惊，立刻上书皇帝，请求彻查此事。皇帝闻讯，大为震怒，命狄仁杰全权负责此案，务必挖出幕后黑手。
狄仁杰领命后，立刻展开行动。他深入边疆，暗中调查，历经千辛万苦，终于找到了与黑袍人勾结的部落首领。原来，这个部落一直对大唐虎视眈眈，企图借机入侵。他们利用黑袍人制造恐慌，扰乱民心，为大举进攻做准备。