“水蒸气上升到高空后，遇到冷空气就会凝结成小水滴，这些小水滴在空中聚集在一起，形成了我们看到的云朵。”猫头鹰爷爷解释道，“当这些水滴越来越多、越来越重时，云朵就无法再承载它们了，于是水滴便会掉下来，这就是我们看到的雨。”
“原来云朵是由许多小水滴组成的呀！”小水抬头看了看天空中的云朵，似乎能想象到那些水滴聚集在一起的场景。“那为什么我们看不到蒸发的水呢？”
“因为水蒸气是看不见的。”猫头鹰爷爷说道，“当水从液态变成气态时，它变成了无色无形的水蒸气，所以你看不到它。不过，如果你在一个特别热的地方，比如沸腾的水壶上，你就能看到水蒸气凝结成的小水珠。”
小水兴奋地说：“我明白了！水蒸气看不见，但它们在空中漂浮，聚集成云朵，然后又变成雨水落下来！”
猫头鹰爷爷点点头：“没错，这就是水循环的过程。而且，不只是下雨，雪、雾、露水也都是水循环的一部分。天气冷的时候，水蒸气凝结成小冰晶，就会形成雪花，而清晨你在草地上看到的露水，其实是夜晚空气中的水蒸气凝结在植物上的结果。”
小水听得入了神，它仿佛看见了水在自然界中经历的整个奇妙旅程，从池塘里蒸发到天空，再变成云朵，最终回到地面。
猫头鹰爷爷看到小水依然对水循环充满了兴趣，于是提议道：“你可以做一个小实验，自己观察水的蒸发过程。找一个浅盘子，倒一些水进去，然后放在阳光下，观察一段时间，你会发现水面会慢慢减少。”
小水激动地点点头，飞快地跑回家，找来了一个小盘子，倒满了水，放在阳光最好的地方。它时不时回来观察，发现水面的确在一点一点地下降。
过了几天，小水跑回去找猫头鹰爷爷，激动地说：“猫头鹰爷爷，您说的没错！水真的在蒸发！我看到水面慢慢变少了。”
猫头鹰爷爷微笑着点头：“你做得很好，这就是蒸发的过程。太阳的热量让水变成了水蒸气，它们已经飞到空中去了。”
“可是，猫头鹰爷爷，我还有一个问题。”小水突然想到，“如果水一直在蒸发，为什么地球上的水不会用光呢？”
“这是个非常聪明的问题。”猫头鹰爷