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飞行是她首要的天赋，简单的意志是她唯一的必要条件。她在一片充满魔法的树林之中飘过，空气中充满了奇怪的做梦者，他们的身份起初并不明显。她好奇地穿过一道屏障，飞在空中，融入黑暗，这样她就可以在头顶环绕，观察。她看到一个隐藏在树上的村庄，一个由活着的树枝编织而成的村庄，一场火灾都没发生过，人们总是向最高大的树祈祷。
村民们不是小马，他们似乎也和人类没有血缘关系，而是森林里非常古老的居民，因为他们知道她以前从不知道的一些东西。鹿虽然身上只有自己的皮毛，但可能形成了地球上的狩猎——采集式部落。白色和红色的矿物颜料似乎标志着个体，他们的语言……很奇怪。“我可以留下来学习，”她想。“扮演其中一个角色，加入这个梦。这不会花太多时间的。”
不过时间非常充裕。她停留了足够长的时间来观察和区分文明与家庭的紧密联系，这是一种父系结构，鹿角是一头鹿统治权的表达，没有明显的书面语言，没有金属、采矿或任何形式的狩猎。但他们确实有农业，有建筑，有泥瓦片，有编织的树枝。从它们活生生的树结构的形状来看，虽然没有翅膀、角或任何其他可见的可以施放魔法的部位，但它们似乎某种程度上也掌握着魔法。
她没有像她打算的那样呆在那里学习，而是从她过去常去的梦之门离开。魔法森林中有许多这样的做梦者，这是一个拥有许许多多相类似的做梦者的巨大文化。事实上，尽管梦境中的空间是无限的非欧几里得空间，但她发现，要穿过树林而不陷入某个或另一个梦中是很困难的。“这些鹿要么在文化上同源，要么数量巨大，或者两者兼而有之。”她不会说他们的语言，否则她会问的。
最后，她越过魔法森林，在双月的映衬下灵巧地飞到与乌尔塔镇（the Village of Ulthar）接壤的连绵起伏的乡村。许多猫在泥泞的道路和古雅的小路上游荡，不害怕被车辆撞到，也不担心人们会做什么。乌尔塔镇有许多市民，在她看到的地方，他们用礼貌的鞠躬向猫科动物和其他相似的生物打招呼。
杰西知道猫的秘密语言，档案真的