国姓认为收取上游郡县既可以收复失地，声张兵威，又可以堵截湖广、江西等地顺江来援的清军，于是请张煌言率领舟师西上，自己负责进攻南京。
张煌言自不推辞率部抵达芜湖，时部下兵不满千，船不满百，好在清芜湖守将赵真率兵赶去救援南京，芜湖城无有清兵驻守，当地士绅又都纳降，张部这才得以上岸。
随后，张煌言以国姓名义发布檄文告谕州县，太平、宁国、池州、徽州四府都有官员士绅派员请降。
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短短一月便招降克复四府三州四十二县，又得归降清军和当地绅民义勇参加，兵员扩至水陆兵万余人。
上游除安庆以外基本落入明军之手，下游江南两岸更是降者如云。
大好局面，只要南京一下，东南半壁便可尽数光复！
哪曾想大意轻敌的国姓竟在南京中了清将缓兵之计结果吃了败仗，后在未通知张煌言情况下全军就此撤退！
闻知消息的张煌言焦虑万分，国姓大军一退，单他这万余兵力怎么也是挡不住清军的。
芜湖、池州、宁国、太平四府有大半县城已归明朝，无数复明士绅冒着杀头危险支持明军，若他也和国姓一样率部撤退，岂不是置这些士绅百姓于死地，寒了天下复明绅民之心？
念及于此，张煌言便派人假扮和尚带着亲笔信去寻国姓行营，无论如何也国姓不要撤走。
南京虽败，清军仍就守势，长江两岸重镇也依旧在明军之手。
只要国姓整兵再战，大事犹可为。
便是国姓真的要走，也请国姓能派百艘大船给他，好让他在南京上游坚持下去。
“胜败兵家常事，不异也。今日所恃者民心尔，况上游诸郡邑俱为我守，若能益百艘来助，天下事尚可图也。傥遽舍之而去，其如百万生灵何？”
张煌言信中说的不可谓不哀泣，也指明形势并未崩坏，然国姓无动于衷，不管不顾撤出长江。
以致南京城中的清军都有些不可思议。
无奈之下，张煌言只好突围。
清军沿途盘查甚严，迫使他不得不化装潜逃，若不是路上有百姓将他